В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Их встреча перерастает в сильное чувство, и вскоре девушка становится его женой, а затем и матерью наследника. Вслед за ней в царские палаты перебираются её завистливые сестры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют его переписку, оклеветав невинную Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо тоже оказывается фальшивым. В итоге царицу с сыном жестоко заточают в бочку и бросают в безжалостные океанские волны.